Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 9 сентября 2019 г.

Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни

Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию

1989 просмотров

Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.

Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.

Взносы по страхованию заемщиков показали самый существенный рост – на 36% и составили 42 млрд руб., страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 22,2% до 90 млрд руб. Размер взносов в этих сегментах за год вырос на 35 млрд руб. при совокупном увеличении страхового рынка на 8 млрд руб. Премии выросли из-за высокого спроса со стороны граждан на потребительские кредиты, указал ЦБ, который пытается охладить рост потребкредитования. Для этого он с начала 2018 г. трижды повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. А с 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Пока кредитование населения еще растет, но все медленнее – темпы снижаются уже три месяца подряд: если в апреле месячный рост составил 2%, то к июлю он снизился до 1,2%. Замедление роста новых займов может привести к торможению роста кредитного страхования, заключает ЦБ.
Сегмент ДМС вырос на 10% до 115 млрд руб. Рост спроса регулятор объясняет популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья (чекапов), распространением полисов с франшизой, а также развитием телемедицины. Популярность ДМС может быть связана с тем, что его все чаще предлагают внутри коробочных решений, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: клиент может прийти, к примеру, в банк за другой услугой и заодно купить ДМС.

Сегмент же страхования жизни снижается из-за продолжающегося падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое банки часто предлагали как более доходную альтернативу вкладам – на 32% до 92,3 млрд руб., говорится в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС, ЦБ отдельно данные не дает). ЦБ падение сборов объясняет неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ. Менее 1% – такова была средняя доходность 48% из 80 000 полисов ИСЖ, действие которых закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 г., сообщал ранее ЦБ. Всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5%. Рынок ИСЖ еще полностью не отыграл свое падение и оно продолжится, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. В первом полугодии, по данным ВСС, доля ИСЖ в страховании жизни сократилась на четверть и составила 46% против 62%, а накопительного страхования – выросла почти в 2 раза до 23% против 13%. Примерно на четверть увеличилась доля кредитного страхования жизни – с 19 до 23%. Также немного выросла доля прочих видов страхования жизни – с 6 до 8%.

Падает и рынок ОСАГО – на 5% до 107 млрд руб. Основная причина – расширение тарифного коридора в январе 2019 г. на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб.

Дальнейшему развитию страхового рынка кроме кредитования заемщиков будет способствовать продвижение ДМС и телемедицины, а также рост интереса страховщиков к развитию накопительного страхования жизни (НСЖ), доходность которого менее волатильна по сравнению с ИСЖ, считает ЦБ. Страховщики с регулятором солидарны, но уверены, что сам рынок расти прошлогодними темпами уже не будет.

Вырастет или упадет страховой рынок в этом году – будет зависеть от того, насколько страховщики смогут заместить выпадающие сборы ИСЖ сборами по НСЖ, считает Шарапов. Рост страхового рынка по итогам 2019 г. будет около нуля, уверен руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп, отмечая, что отдельные сегменты продолжат расти – среди них ДМС, кредитное страхование, страхование имущества физлиц. По консервативному прогнозу, рынок страхования жизни снизится в 2019 г. на 9% за счет сокращения взносов по ИСЖ, говорит президент ВСС Игорь Юргенс. По оптимистичному прогнозу, рынок увеличится на 1% за счет развития НСЖ, полагает он, добавляя, что оба сценария учитывают рост страхового кредитования. НСЖ растет уверенно: согласно данным ВСС, рост этого сегмента в первом полугодии составил плюс 54%, говорит генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич: это продуктовое направление уже определяет дальнейшее развитие отрасли и будет, наряду с кредитным страхованием, основным драйвером рынка в ближайшие годы. Даже если произойдет замедление в части кредитного страхования, рост в личном страховании будет компенсирован туристическим и полисами страхования от несчастного случая ипотечных заемщиков, говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков.

Екатерина ЛИТОВА, Анна ТРЕТЬЯК / Ведомости

Инфографика 

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14062 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12425 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 783 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2981 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 438 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36066 Эксперт РА 6075 Персоны: Гуревич Евгений Романович Лильп Александр Попков Евгений Шарапов Евгений Сергеевич Юргенс Игорь Юрьевич Янин Алексей Евгеньевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »